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中国医疗器械厂家市场特点

日期:2019-08-30 人气:108

医疗器械厂家规模偏小,行业集中度低

我国医疗器械厂家整体规模较小:截至2016年底,我国共有约1.5万家医疗器械厂家,这些厂家中90%以上规模2000万元以下,年产值过亿的企业仅300-400家左右。2017年,营业收入最高的三家公司为迈瑞医疗(111.7亿人民币)、新华医疗(99.8亿人民币)和威高股份(62.9亿人民币),与国际医疗器械龙头美敦力(300亿美元)、强生(266亿美元)和雅培(160亿美元)等公司相比具有较大的差距。从增速来看,全球巨头由于产品线和区域市场成熟,大多数公司处在个位数增长阶段,而我国医疗器械厂家仍然保持平均10%以上的增速,有巨大的成长潜力。

和全球相比,我国医疗器械行业集中度较低。医疗器械行业属于全球范围内集中度较高的行业,且集中度不断提升。2017年前10大器械企业市场份额占比约为39%,前20大器械企业市场份额占比约为54.5%,前30大器械企业市场份额占比约为64%。

中国前20大医疗器械企业(按照销售额)的行业集中度2017年达到14.18%,虽较2010年的10.75%有所提升,但和全球相比,行业集中度还处于比较低的水平, 这一方面是由于中国某一特定细分领域的行业集中度不够,另一方面由于大部分企业的产品线较为单一。

企业研发投入低,创新能力弱

2017年我国营业收入排名前20名的医疗器械企业的营业收入总额588.6亿元,研发投入32.5亿元,研发投入占营业收入比例为5.5%,由于我国医疗器械公司大多规模较小、研发人员少,多数企业原始创新能力弱、自主创新产品少。对比全球领先的医疗器械企业,美敦力2017年研发投入22.53亿美元,占当年销售额的7.5%;飞利浦2017年研发投入17.28亿美元,占当年销售额的12.7%;雅培2017年研发投入16.4亿美元,占当年销售额的10.2%。总体而言,我国医疗器械行业研发投入严重不足,整个医疗器械行业投入研发的总费用不及一家大型医疗器械企业的研发投入,严重影响了我国医疗器械行业的创新发展。

中高端市场国产市占率低

我国医疗器械产品进入中高端医院特别是三级甲等医院存在一定的困难,一方面,由于我国高端医疗器械总体技术水平与进口相比确有一定差距;另一方面,由于高等级医院“先入为主”的思维定式,对于国产产品有一定程度的“歧视”,许多医疗机构认为只有采购进口产品才能显得医院更上档次,存在一定的“攀比”因素。事实上,大的三甲医院有理由购买“GPS”高性能的设备用于搞科研,但大部分的机器是用于进行临床工作而不是搞科研,国产设备与进口设备的质量差距并没有想象中那么大,国产设备完全能满足临床需要,甚至在某些领域国内的技术已经超越国际最先进的厂商。 

部分中小型设备比如监护仪、灯床塔以及X射线类设备,国产品牌占据超过50%的市场份额;输注泵类、电刀及超声刀等医用刀类、医用激光类、检验设备类等市场准入门槛较低、技术含量稍低的设备,竞争企业较多,市场较为分散,国产品牌占据20%-50%市场份额;对于技术含量较高的设备以及大型设备,国产品牌竞争力仍然不敌进口品牌,例如CT、磁共振MRI、超声、放疗类、麻醉类、病理类、手术显微镜类等设备,国产品牌市占率在5%-20%;血管造影机DSA类、软式内窥镜类、硬式内窥镜类、核医学类等设备,国产品牌市占率甚至在5%以下。外资品牌“GPS”在CT、MRI、DSA、超声等领域呈现三足鼎立的局面,合计市占率超过70%,医院面临着高端进口医疗设备技术垄断、使用成本高、维修难的困境。

近年来,随着国产医疗设备技术的进步、品牌的崛起,通过创新产品实现弯道超车,这种进口垄断的格局有望在未来发生变化。通过连续十年对上海地区医疗设备市场占有率和售后服务质量的跟踪研究,发现国产医疗设备已杀出了进口品牌的重重包围,获得上海地区各级医院广泛认可,在售后服务质量和市场占有率取得了双突破,也标志着国产医疗设备行业正式与国际品牌比肩并跑。

尽管国产医疗设备在过去十年取得飞跃式的进步,但是从2016 年上海医疗设备总体市场的表现来看,还有一半以上类别的医疗设备还是以进口产品占据前三甲。根据2016年上海地区二级以上医院的14类医疗设备的进口和国产品牌的市场占有率的比例分析,可以发现国产设备装机占比在10%以下的有三类,10%-20%之间的还有六类,30%-40%的有两类,40%以上的仅有两类。如果考虑基层医院,国产化比例可能会略有上升。


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